话说宋江兵败回寨，紧闭四门，高悬吊桥，不敢出战。那蛮王沙摩柯乘大胜之威，引数万蛮兵，将君山四面围得水泄不通，驱虎豹猛兽，在寨前咆哮跳荡，又令蛮兵放毒矢、施巫蛊，夜攻打不休。寨中军士，稍有不慎露头探望，便被毒箭射中，顷刻身亡；中了蛊术者，更是昏迷不醒，浑身发黑，医药无效，一重过一。
不过三五，寨内人心惶惶，军士恐惧，众好汉虽勇，却无破敌之策，一个个愁眉不展，聚于中军大帐，尽皆沉默不语。宋江见死伤增，情势危急，坐立不安，只得再聚众商议破敌之法。
帐上一片愁云，众人皆无言语，唯有智多星吴用，手捻长须，面露微笑，似有有成竹之态。宋江见了，心中一动，急向前问道：“军师独笑，莫非已有良策，可退此蛮寇？我等上下性命，全系于军师一身，千万赐教！”
吴用缓缓上前，从容笑道：“哥哥勿忧，那蛮兵看似凶勇，实则有勇无谋，全仗巫蛊邪术、毒虫猛兽为助，心中并无半点谋略。吴某已有一计，可令他巫毒自破，猛兽自散，蛮兵不战自乱，一战可擒沙摩柯，永除后患。”
宋江大喜，连忙拱手道：“军师计将安出？快快说来，以解我等倒悬之急！”
吴用不慌不忙，低声道：“蛮兵所倚，不过三物：一曰巫蛊，二曰毒虫，三曰猛兽。只要破了此三般邪术，他便是一群无爪猛虎，不足为惧。我等可如此行事：先令鲁智深、李逵两位兄弟，在寨中故作忿恨不满之状，假意与哥哥争执吵闹，扬言埋怨兵败，不愿死守，装作怒而反叛，前往沙摩柯营中诈降。他二人性情粗直，相貌凶恶，最易令蛮人信服。
一面请公孙先生炼制驱毒、破蛊、退兽的灵药仙粉，交他二人暗藏身边，待入了蛮营，悄悄撒于蛮兵饮水之处、粮草堆中、巫蛊祭坛左右，药粉一散，巫蛊自破，毒虫自走，猛兽自惊。
再令卢俊义、林冲、关胜三位将军，暗引精兵，在蛮营四周埋伏，多设陷坑、绊马索、弓弩手，只待号炮一响，三面齐出，两下夹攻。那时蛮兵邪术已破，军心大乱，我军乘势掩，必获全胜，沙摩柯亦可手到擒来！”
公孙胜闻言，连连点头，抚掌称道：“军师此计大妙！贫道深谙奇门法术，即刻便可炼制丹药灵药，不但能破五毒邪蛊，驱散瘴气，更有一股异香，猛兽闻之，胆裂魂飞，自然远遁，不敢再受蛮巫驱使。”
鲁智深、李逵二人，本是性急好战之人，听得有此重任，一齐上前，大声应道：“俺们愿往！凭俺这副模样，定然哄得那蛮王深信不疑！军师只管放心！”
宋江见计议已定，心中大石落地，连声称赞：“全仗诸位兄弟同心，此围必解，此寇必破！”
当傍晚，君山大寨之内，依计故意喧哗吵闹，喊声震天。李逵赤条条一身，披头散发，装作怒极发疯，抡起两把板斧，咔嚓一声，砍断寨中军旗旗杆，满地乱跳，大叫大嚷：“宋江哥哥无能！连战连败，把俺们弟兄往死路上！死守在此，早晚中毒箭、中邪蛊，落个死无全尸！不如降了蛮王，讨一条活路！”
鲁智深亦扯碎身上僧衣僧甲，双目圆睁，破口大骂：“宋江哥哥不肯出战，只知死守，我等英雄好汉，岂能在此活活困死？不如自寻生路，投那蛮王，搏一场富贵！”
二人一唱一和，假意不服将令，大闹中军，寨中小校军士，皆看得真切，纷纷议论。闹够之后，二人抢了两匹快马，提着各自兵器，一路大呼小叫，直奔沙摩柯蛮营而来。
早有小校飞报入帐：“启禀大王，寨中跑出两员汉将，口称投降，在营外等候！”
沙摩柯连得胜，正自骄傲，听得有汉将来降，大喜过望，即刻传令：“唤他二人入见！”
鲁智深、李逵大步走入蛮帐，见了沙摩柯，当即拜倒在地。李逵粗声粗气，高声叫道：“俺二人在宋江部下，受尽窝囊气！今被大王四面围死，他又胆小如鼠，不肯出战，只想坐以待毙！我等不愿陪他送死，特来投降大王，愿为前部先锋，攻破君山，活捉宋江，将功赎罪！”
鲁智深亦沉声附和：“宋江无谋，兵败丧师，却又刚愎自用，不听人劝。我二人英雄无用武之地，久闻大王威镇五溪，勇冠天下，故此弃暗投明，望大王收留！”
沙摩柯本是直性蛮人，心思简单，见他二人相貌凶恶、性情憨直，言语粗鲁，不似有诈，又恰逢他大胜之后，心高气傲，不把汉兵放在眼里，当即信以为真，抚掌大笑：“好！你二人既有心归降，弃暗投明，便是某的功臣！某便封你二人为前部先锋，待攻破山寨，活捉宋江，重重有赏，金银美女，任你取用！”
鲁智深、李逵假意谢恩，心中暗笑。
当夜，二人自请为沙摩柯巡营，借着月色昏暗，悄悄取出怀中公孙胜所制的驱毒破蛊灵药仙粉，四散撒开。一处撒在蛮兵饮水的溪涧之中，一处撒在营帐四周，一处撒在巫蛊作法的祭坛之上。那药粉无形无迹，只散出一阵淡淡清香，蛮兵往来行走，全然不觉。
药粉撒遍半个蛮营，不过半夜光景，蛮营之中怪事顿生：先前中蛊昏迷、命在旦夕的军士，渐渐睁开双眼，气息平稳，苏醒过来；巫坛之上，蛮巫作法，烟不起、雾不散，咒语失灵，半点效用全无；四下毒虫蛇蝎，纷纷四散逃窜，不敢近人；阵前虎豹豺狼等猛兽，更是咆哮不安，惊恐嘶鸣，不顾蛮巫驱使，纷纷挣脱绳索，奔入深山密林，逃得无影无踪。
蛮巫见邪术尽破，法术失灵，一个个大惊失色，连连呼号奔走：“邪法破矣！神明不佑！邪法破矣！”
蛮兵见此情景，无不心惊，军心大乱，谣言四起，都说汉兵有相助，蛮王大势已去。
沙摩柯见状，又惊又怒，拍案而起，正欲传唤鲁智深、李逵前来盘问，忽听帐外喊声大起，山岗上火光冲天，号炮连响三声，震动山谷。
原来吴用在高处瞭望，见蛮营之中乱象已生，知药粉生效，时机已到，当即挥动号旗，传令进兵。
卢俊义、林冲、关胜三面伏兵，一齐出，陷坑齐翻，绊马索齐起，弓弩齐发。宋军将士憋闷多，人人奋勇，个个争先，声震地，鼓角喧天，如猛虎下山，直冲入蛮营之中。
蛮兵巫毒已破，猛兽尽走，毒箭失灵，群龙无首，早已大乱，四下奔走，自相践踏，死者不计其数。
沙摩柯怒发冲冠，知是中计，气得哇哇大叫，当即披挂上马，骑上大水牛，手执铁蒺藜骨朵，亲自出帐来，要拼命死战。
正遇着手持水磨禅杖的鲁智深。二人更不答话，禅杖对铁蒺藜，当场大战。斗不十合，武松、李逵两翼齐上，三员梁山虎将，围住沙摩柯，死战不休。
沙摩柯虽勇，力敌万人，怎奈三员猛将围攻，招式如风雨不透，再加蛮兵大败，四下溃散，势穷力竭，孤立无援。战至百合之上，忽听脚下一声响，绊马索猛地拉起，他胯下大水牛应声倒地，将沙摩柯重重摔在地上。
众军见状，一拥而上，挠钩、套索齐下，横拖倒拽，将沙摩柯牢牢捆住，生擒活捉。
蛮兵见大王被擒，更是魂飞魄散，尽数弃甲丢兵，跪地投降，不肯投降者，也四散奔逃，大败而去。
众好汉鸣金收兵，大获全胜，将沙摩柯押至中军大寨。
宋江一见，慌忙下阶，快步上前，亲自解开他身上绳索，扶他正面上座，躬身便拜，礼数极恭。
沙摩柯愕然一愣，半晌方道：“我乃之首，今兵败被擒，乃是阶下囚，你为何不我，反以如此大礼待我？”
宋江长叹一声，正色道：“大王乃当世盖世英雄，宋江本不欲与大王刀兵相向，自相残。我等聚义山林，志在扶汉，心在救民，并非要割据称霸。如今荆州关云长关公，乃汉室忠良，天下敬仰，现正北伐襄樊，水淹七军，威震华夏，然东吴吕蒙暗藏奸计，，关公后方空虚，危在旦夕，汉室江山，亦将动摇。”
宋江顿了顿，又道：“大王若肯息兵罢战，与我等同扶大汉，他共救关公，共扶危汉，名垂青史，万古流芳，岂不胜过割据一方、蛮汉相残、徒伤生灵？宋江愿与大王永结盟好，互不侵犯，同心协力，共保汉家天下！”
吴用亦上前，从容进言道：“沙大王，关公忠义盖世，天下无人不敬仰。大王若助关公，便是顺天应人，流芳百世；若助奸邪，必遭天下人唾骂。宋公仁德宽厚，不降者，不害生灵，一心只为大义，大王岂可执迷不悟？”
沙摩柯本是刚烈直性、重情重义之人，听宋江以天下大义、汉室安危相劝，又见他兵败不，反以礼相待，仁厚至极，心中大为感动，虎目含泪，双膝一弯，拜倒于地：“宋公以大义待我，以诚心感我，沙摩柯虽僻陋之人，亦知忠义二字！从今往后，愿听宋公号令，相助关公，归顺大汉，永不负约，若违此誓，天人共戮！”
宋江大喜，连忙亲手扶起，哈哈大笑，传令置酒设宴，猪宰羊，大排筵宴，厚待沙摩柯。
自此一战，五溪蛮兵尽数感服宋江仁德，大半愿意归入麾下，听其号令。君山一带，蛮汉和睦，再无纷争，兵威大盛，粮草堆积如山，战将如云，气势冲天。
宋江登高望远，遥望荆州方向，慨然长叹：“关公危难在即，我等不可久留！即便整兵备马，整顿粮草，南下宜都、武陵一路，相机进军，救援关公，共扶汉室！”
众好汉齐声应道：“愿随哥哥，同赴国难，虽死不辞！”
正是：
一番巧计破蛮兵，公明仁心得英雄。
从此君山兴大义，要向荆州救关公。